勞動部1日公布最新勞動基金運用情況,截至2024年5月底,勞動基金規模達新台幣6兆5,994億元,收益數為6,073.8億元,收益率9.99%,5月金融市場回穩上揚,單月收益進帳1,513.3億元,若加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金,總管理規模達7兆1,839億元,收益率為10.02%。
勞動基金運用局表示,其中,新制勞退基金規模為4兆3,265億元,收益率9.97%;舊制勞退基金規模為1兆480億元,收益率11.56%;勞保基金規模為9,990億元,收益率10.39%;就保基金規模為1,710億元,收益率2.72%;勞職保基金規模為368億元,收益率0.69%;積欠工資墊償基金規模為181億元,收益率6.09%。
受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為5,680億元,收益率為10.29%;受農業部委託管理農民退休基金規模為165億元,收益率為10.21%。
勞動基金運用局表示,回顧5月金融市場表現,美國4月CPI(消費者物價指數)與核心CPI年增率分別降至3.4%與3.6%,符合市場預期,緩和前一個月市場對通膨的擔憂,加上美國第一季企業財報表現普遍優於預期,5月主要金融市場回穩上揚。
勞動基金運用局表示,勞動基金以獲取長期穩健收益為目標,保障勞工經濟生活,各項投資運用透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。
就長期投資績效來看,整體勞動基金近十年多(2014年至2024年5月)平均收益率為6.34%,國保基金近十年多平均收益率為6.81%,長期投資績效穩健。◇