在貸款及墊款分類中,各大銀行基本分為個人貸款(包含個人住房貸款、消費貸款等)、公司貸款及墊款、票據貼現三大類,也有部分銀行因各自規則不同而稍有差異。在分類中,個人貸款新增3.12萬億,占據新增貸款60.77%;公司貸款新增1.63萬億,占新增貸款31.7%。公司貸款新增額度低於房貸增速。
房貸在銀行內部總貸款中的占比也逐漸提升。以工商銀行為例,個人住房貸款占據個人貸款的比例由2017年末的79.6%提高到2018年末的81.5%;占總貸款餘額的比例由2017年的27.6%上升到2018年的29.76%。
而在六大銀行的個人貸款中,個人住房貸款占個人貸款的81.26%。
不僅僅是國有銀行,股份制銀行對房地產業貸款的積極性更強。
據《中國房地產報》消息,2018年,民生銀行新增房地產業貸款1,318.15億元,居上市銀行之首,占全部新增貸款的比重達52.22%,即民生銀行將半數以上新增貸款均投向房地產企業。在民生銀行「公司貸款和墊款」項目金額排名中,房地產業貸款排在第一名,超過了製造業、批發零售等其他行業。
招商銀行和光大銀行對房地產業貸款投放力度亦較大。2018年末,招商銀行房地產業貸款餘額3,164.9億元,同比增長25.58%;光大銀行房地產業貸款餘額1,920.75億元,同比增長35.25%。在光大銀行2018年企業類貸款項目金額排名中,房地產業排在第三名。
進入2019年,住房貸款仍在增加,據中國人民銀行公布的《2019年2月金融統計數據報告》顯示,2月份,居民部門人民幣中長期貸款增加2,226億元。中長期貸款中消費貸款增加2,325億元,這部分主要是房貸,《經濟觀察報》認為房貸仍呈現增長態勢。
海外評論人士文小剛對此表示,這些數據顯示大陸的絕大部分資金仍在金融系統空轉,並沒有進入到實體經濟領域,銀行還是把資金從這隻手換到另外一隻手。大陸的實體經濟要是景氣那才是怪事。
隨著巨額貸款進入房地產,房地產業貸款不良率也在攀升。
財報數據顯示,民生銀行2018年末房地產業不良貸款餘額11.17億元,同比增長102%,房地產業不良率2.07%,較2017年增加1個百分點。
光大銀行2018年末房地產業不良貸款餘額5.76億元,不良率1.5%,較2017年末房地產業不良貸款餘額增加了3億元,不良率提升0.7個百分點。
平安銀行2018年末房地產業不良率1.56%,較上一年增加0.79個百分點。
但天風證券固定收益首席分析師孫彬彬認為,真正的房地產貸款不良狀況恐怕遠不止這些。他說,各銀行房地產開發貸款不良率仍處於較低水平,但是地產企業還有很多信託等非標準化融資,因此銀行不良率對地產行業不良貸款情況反映可能會有所失真。