隨著中國的勞工成本飆升、營運風險增加,儘管不容易找到下家,全球知名玩具製造商仍不得不將生產從中國轉移到其他更便宜的國家。
路透社報導說,六年前,知名玩具製造商孩之寶(Hasbro)首次向印度耐用品和航太零件製造商Aequs尋求合作。
Aequs消費者垂直市場(潛在客戶)主管赫格德(Rohit Hegde)說,孩之寶希望Aequs能進入玩具製造領域,現在他們正在尋求將數百萬美元產品從中國轉移到印度。Aequs回應說,只要能在未來幾年內,從孩之寶獲得至少1億美元左右的業務,他們就一定可以接單。
後來,Aequs在印度貝爾高姆的兩座工廠,為孩之寶和Spin Master等公司生產了數十種玩具。
全球玩具製造商目前面臨一個兩難的選擇:一方面,如果大部分產線仍留在中國境內,未來玩具價格上漲的風險會增加;另一方面,相較於中國,印度和其他國家的生產效率不夠高。
孩之寶和芭比娃娃製造商美泰兒(Mattel)等玩具製造商,都經歷了在COVID-19疫情期間因大部分產線依賴中國而爆發的風險——當時中國港口難以出口貨物,並間歇性關閉,導致貨物滯留中國、無法及時運往海外。
孩之寶在2018年年度報告中,開始將過度依賴「中國生產」列為營運風險;美泰兒自2007年以來一直試圖遠離中國生產,當時該公司不得不召回數百萬件含鉛汙染的玩具。
自COVID-19疫情爆發以來,即使過程並不容易,但整個玩具行業加大了離開中國的力度。因為玩具具有很強的季節性,需要提前半年甚至更長時間生產入庫,餘下的時間運送到全球各地;同時,玩具製造商還必須在安全、採購和確保工人得到良好待遇方面,執行更加嚴格的標準。
標準普爾向路透社提供的數據顯示,截至去年前七個月,銷往美國和歐洲的玩具中,仍有79%是中國生產的;而2019年的比率為82%。
其次,中國不斷飆升的勞動力成本,已經促使各行業製造商都在實現生產地域多元化。根據中共央行估計,中國的最低工資為每月1,420元至2,690元(人民幣,下同;約198.57~376.17美元)不等,而印度的最低工資是每月9千盧比至1萬5千盧比(約108.04~180.06美元),中國的最低工資比印度高出一大截。
不斷上漲的中國工資正在推高玩具價格。根據研究公司Circana(前身為NPD)的數據,英國2022年上半年的玩具價格上漲了約8%;美國對中國玩具的關稅目前可以忽略不計,但隨著一些共和黨議員呼籲取消中國的「最惠國待遇」,這種情況也可能會改變。據美國零售聯合會稱,此舉可能會使美國玩具的價格上漲1/5以上。
電子寵物Tamagotchi製造商、英國萬代公司(BANDAI)總經理奧爾德里奇(Nic Aldridge)說:「我們都在考慮消除中國的風險。中國的原物料成本上漲了很多,我們正在尋找成本更合理的地方。」萬代主要在中國生產,但也有一些產線在臺灣、日本和越南。奧爾德里奇說,該公司正在考慮移向印度和泰國。
MGA娛樂公司執行長拉里安(Isaac Larian)表示,隨著其他國家意識到他們必須從中國奪走業務並對國內進行投資時,相信這些國家的基礎設施會變得越來越好。◇